O CRM que o mercado financeiro merece
Plataforma completa para escritorios de investimento. Pipeline de vendas, contact center omnichannel, campanhas multi-canal e integracoes financeiras nativas. Tudo em um so lugar.
Trial gratuito de 14 dias. Sem cartao de credito.
500+
Assessores
R$ 2.5B
Sob gestao
103+
Escritorios
98%
Satisfacao
Utilizado por escritorios lideres do mercado financeiro
De multiplos sistemas para uma plataforma
Escritorios que migraram para o MagnetCustomer economizam em media 3 horas por dia por assessor em tarefas administrativas.
3+ sistemas para gerenciar clientes e operacoes
Planilhas manuais para controlar captacao
Dados desatualizados e fragmentados
Horas perdidas em tarefas administrativas
800h/ano
perdidas em admin por assessor
Plataforma unica com tudo integrado
Dados de captacao em tempo real via BTG/XP
Visao 360 do cliente atualizada automaticamente
Automacoes que eliminam trabalho repetitivo
R$ 120K/ano
economizados por assessor (ROI 42x)
Tudo que seu escritorio precisa
Uma plataforma completa que substitui multiplos sistemas. CRM, vendas, atendimento, marketing e analytics em um so lugar.
Pipeline de Vendas
Funis Kanban customizaveis com drag-and-drop, templates de deals e rastreamento completo do ciclo de vendas.
Contact Center
Hub omnichannel com WhatsApp Business, LiveChat, gestao de SLA e historico completo de interacoes.
Integracoes Financeiras
Integracao nativa com BTG Pactual (50+ APIs), XP Investimentos e Safra. Captacao e posicoes em tempo real.
Campanhas Multi-Canal
Envie campanhas por email e WhatsApp com A/B testing inteligente, segmentacao avancada e analytics.
Automacoes
Regras de distribuicao de leads, escalacao automatica, triggers por evento e workflows customizaveis.
Dashboards & BI
Dashboards customizaveis com widgets de metricas, reports e visibilidade em tempo real da operacao.
Integracoes que fazem a diferenca
Integracao nativa com as principais custodias do mercado financeiro. Dados de captacao, posicoes e movimentacoes em tempo real.
BTG Pactual
50+ APIs
XP Investimentos
Posicoes e captacao
Safra
Carteiras e produtos
Google Workspace
Calendar & Email
WhatsApp Business
Cloud API
Microsoft 365
Outlook & Calendar
Quem usa, recomenda
Veja o que nossos clientes dizem sobre o MagnetCustomer
“Antes usavamos 3 sistemas diferentes e uma planilha para controlar a captacao. Com o MagnetCustomer, tudo ficou em um lugar so. A integracao com o BTG economiza horas por semana.”
Ricardo M.
Assessor de Investimentos · Escritorio de investimentos em SP
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100% em conformidade com a Lei Geral de Protecao de Dados
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Multi-tenant Isolado
Dados completamente isolados por escritorio. Zero acesso cruzado
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Disponibilidade enterprise com monitoramento 24/7
Audit Trail
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103+ Escritorios
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