Importação de Arquivos
Integração com Banco Safra
Dados de clientes e posições do Safra importados via arquivo na plataforma. Visão unificada do portfólio para assessores vinculados ao Safra.
O que a integração Safra oferece
Dados sincronizados automaticamente, sem esforço manual.
Sync Automático
Dados do Safra sincronizados periodicamente com o Magnet Customer.
Base de Clientes
Dados cadastrais sincronizados automaticamente. Uma única fonte de verdade.
Posição do Cliente
Portfólio do cliente com dados do Safra integrados à visão 360.
Métricas
Captação e movimentações refletidas automaticamente nas métricas do dashboard.
Segurança
Comunicação segura e encriptada com os sistemas do Safra.
Dashboards
Dados do Safra integrados aos dashboards e relatórios da plataforma.
Dados sincronizados
Informações que fluem automaticamente do Safra para a sua plataforma.
Posição consolidada por cliente
Dados cadastrais de clientes
Captação e resgates
Rentabilidade
Histórico de movimentações